Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu này có khối lượng 9.000 trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 12,5%/năm. Đây là lô trái phiếu được phát hành ngày 26/4, hoàn tất ngày 9/5, đáo hạn vào ngày 26/4/2029. Loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. Hình thức đảm bảo là “Bảo lãnh thanh toán của tổ chức tài chính, tín dụng”, tài sản đảm bảo là “Thư bảo lãnh thanh toán gốc, lãi trái phiếu”. Các thông tin về mục đích phát hành, trái chủ,… đều không được Trung Minh đề cập chi tiết.
Trước đó, vào cuối tháng 12/2023, Trung Minh cũng phát hành thành công lô trái phiếu TMCCH2328005 có giá trị 700 tỉ đồng. Ngoài ra, dữ liệu từ HNX cũng cho thấy, doanh nghiệp này còn 4 mã trái phiếu khác đang lưu hành gồm TMCCH2328001, TMCCH2328002,TMCCH2328003, TMCCH2328004, đều có giá trị 300 tỉ đồng/lô. Tất cả trái phiếu phát hành của Trung Minh đều có lãi suất 12,5%/năm, kỳ hạn 5 năm.
Kể từ tháng 6/2023 đến nay, Trung Minh đã phát hành tổng cộng 6 lô trái phiếu, tổng trị giá lên tới 2.800 tỉ đồng
Như vậy, kể từ tháng 6/2023 đến nay, Trung Minh đã phát hành tổng cộng 6 lô trái phiếu, tổng trị giá lên tới 2.800 tỉ đồng. Đáng chú ý, trước ngày lô trái phiếu TMCCH2328001 chính thức chào bán, Trung Minh đã phát sinh giao dịch đảm bảo với Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) chi nhánh Hoàn Kiếm.
Cụ thể, tài sản bảo đảm là toàn bộ các quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác tại dự án Khu đô thị mới Trung Minh A (tên thương mại là Casa Del Rio) tại phường Trung Minh, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình có diện tích 83,54ha, tổng vốn đầu tư 1.126 tỉ đồng, là dự án thành phần trong Khu đô thị mới Trung Minh, phần còn lại thuộc về Khu đô thị mới Trung Minh B (58,87ha).
Dự án Casa Del Rio có quy mô 1.655 căn nhà ở liền kề, nhà biệt thự. Thời gian thực hiện dự án từ quý I/2019 đến quý III/2021. Nhưng vì nhiều lý do dự án không được hoàn thành theo tiến độ. Tháng 5/2023, UBND tỉnh Hòa Bình đã quyết định gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng dự án Casa Del Rio thêm 24 tháng, tính từ ngày 11/5/2023.
Việc phát hành gần 3.000 tỉ đồng trái phiếu của Trung Minh diễn ra trong bối cảnh, công ty liên tiếp báo lỗ. Theo đó, kết thúc năm 2023, Trung Minh báo lỗ hơn 6,7 tỉ đồng, năm 2022 công ty cũng ghi nhận lợi nhuận âm 9,1 tỉ đồng.
Tại ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Trung Minh ở mức 156,8 tỉ đồng, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu lên tới 27,54 lần; tương ứng khoản nợ phải trả gần 4.320 tỉ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu là gần 1.900 tỉ đồng, tương ứng với số trái phiếu mà công ty phát hành trong năm 2023.
Được biết, Trung Minh thành lập vào ngày 21/02/2020, có vốn điều lệ 186 tỉ đồng. Trong đó, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư tài chính Việt Nam (VFI) sở hữu 40% và Công ty CP Thương mại Ngôi nhà mới (New House) sở hữu 60% cổ phần. Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc của Công ty Trung Minh là bà Nguyễn Thu Thủy (sinh năm 1986). Trụ sở của doanh nghiệp tại xóm Rụt, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Trong một diễn biến liên quan, từ 29/12/2023-2/1/2024, Công ty TNHH Aqua City Hòa Bình – chủ đầu tư Khu đô thị mới Trung Minh B đã phát hành thành công 6.000 trái phiếu mã AHBCH2328001 với tổng giá trị theo mệnh giá 600 tỉ đồng. Lô trái phiếu có thời hạn 5 năm, được phát hành trong nước và có lãi suất là 12%/năm.
Mục đích phát hành là để huy động vốn thực hiện dự án Khu đô thị mới Trung Minh B. Đặc biệt, trong giai đoạn cuối năm 2023, Aqua City Hòa Bình đã có nhiều lần mang các tài sản liên quan đến dự án Khu đô thị mới Trung Minh B thế chấp tại HDBank chi nhánh Hoàn Kiếm.
